该剧讲述的是,1938年,残暴的日军为抓捕八路军伤员,血洗一个村庄,遭遇屠村的杀猪匠与同样惨被灭门的杂耍班主结拜兄弟,潜伏在敌人眼皮底下,以租用的小酒馆为据点,精心布置“作战基地”,灵活巧妙地展开一系列惊魂复仇,并最终成长为为民族而战的传奇英雄。

1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士

20世纪30年代的上海滩，日本人为了垄断市场，吞掉了董家的洋装店并杀害了店老板夫妇。复仇心切的董福宝被骗入青帮，最终成为青帮的小老大。他暗地里支援中共地下党组织,帮助筹集抗战物资。淞沪抗战全面爆发，董福宝终于明白个人抗日的力量始终是渺小的，他加入了上海的中共抗日组织，并引领群众奋勇反击日本侵略者，经过几次行动，董福宝杀死了日本侵略军的中将中村健男，并就此从上海滩彻底销声匿迹，原来董福宝加入了新四军，继续投身于抗日救国的行动中。