背景在60年代冷战时期，男主哈里·帕尔默原本因故在柏林的黑市上被抓入狱，面临八年的牢狱生活。但因为他当间谍的潜力被达尔比上校发掘了出来，以及他在柏林拥有人脉，故此他免除了牢狱之灾，但却要被迫作为间谍进行危险的任务。哈里的任务是找到一位英国的研究核能的科学家。在中间人琼·考特尼的帮助下，哈里几次快要找到这位科学家，却总被前MI6成员Randall领先一步。哈里和琼追赶挟持科学家的Randall来到黎巴嫩，与此同时，达尔比与俄国军官Stok进行了秘密会面。达尔比怀疑美国参与了Dawson的绑架事件，但个人情感影响了他的理智判断。哈里和琼又来到测试核弹的太平洋环礁。哈里经历了精神折磨，间谍任务已至千钧一发之时。苏美英几个大国互相博弈，最后揭露出一个惊天刺杀阴谋。

一位带有工人阶级口音的英国人。而且刚开始的时候并不打算以间谍为业，因为被迈克尔.凯恩所抛弃，帕尔默成为了007里面辛奥康纳的对手。但帕尔默所饰演的间谍与007里面的间谍大相径庭。帕尔默活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视帕尔默的女士。最终，帕尔默解开了所有事情的真相。 二十世纪60年代，间谍电影风靡全球，悉尼.J.弗里所拍摄的反英雄主意电影正是针对当时盛行的007系列电影的。本篇获得了1966年英国学院奖最佳摄影、最佳艺术指导、最佳英国电影三项大奖，迈克尔.凯恩还获得了最佳男演员的提名。