1938年秋，汾梁山农民赵传奇以江湖手段绑架太原城日本商人，换回被日寇劫掳的乡亲，震动整个汾梁山区。在共产党与八路军的召唤下，赵传奇成为抗日革命队伍中的一员，以极其巧妙、另类的方式与日寇热血厮杀，成为令日寇闻风丧胆的抗日英雄“八路半”

梁赞身怀高超武艺，而梁壁又是一副练武的上乘材料，可惜梁壁是个终日游手好闲和不学无术的败家子儿，梁赞为避免儿子学好武术后伤人，不肯传授武术给梁壁，最后导致父子反目成仇，梁壁离家出走，却无意间学得上乘功夫，而此时却发生了意外，最后经过了一些挫折，父子之....

马本斋是一位赫赫有名的抗日英雄，70年前，他和他的回民支队驰骋在冀中平原，威震敌胆。险境重重、生死喋血，目睹了日军残暴行径的马本斋踏上了北上抗日的征途。

赵传奇接上级指令，令他带上档案，回军区接受重要任务。途中遭遇伏击，不得已烧掉档案。身负重伤的的赵传奇回到了军区，因无法证明身份而产生误会。赵传奇巧用诈降突围的事情恰巧又被军分区的侦察员亲眼所见，于是，赵传奇被扣上叛徒的帽子，跌落至谷底。小野的父亲为子报仇。请命前往晋察冀驻军，趁军区防御空虚，调动大队军马冒然出击。身陷禁闭的赵传奇凭借经验使得军区首长脱离险境。寡不敌众的赵传奇眼看要被俘虏，却被一伙拿着武器的村民解救。这些村民是褚家村的幸存者，为了活下去他们拿起武器开始保护自己。赵传奇获救后只好留在褚家村，赵传奇有作战经验，用自己的一套作战方法，利用村民手里现有的武器带着村民开始了抗日行动。赵传奇在带着村民抗日的过程中，终于救出自己的战友大出溜，证明了自己的身份，同时带领了村民加入了中国共产党。